David demande l’aide de son père pour convaincre Felice. Mel et Jackie invitent David, Donna et ses parents à dîner. Felice fait des remarques narquoisons sur l’incident d’avant le bal de quatre ans plus tôt, le fait que Jackie et Mel ne sont pas mariés et les problèmes mentaux de David. Une Donna furieuse refuse de venir chez ses parents pour Noël. Felice s’excuse auprès de David et lui demande d’organiser une trêve. Le père de Kelly ne se présente pas au dîner, mais une jeune femme arrive à sa place. Elle étourdit Kelly en révélant qu’elle est sa demi-sœur, Joy Taylor. Kelly est en colère d’apprendre que sa mère a caché la vérité, et elle et Joy deviennent amies alors qu’elles comparent des notes sur leur père absent. Le chancelier Arnold s’en prend immédiatement à Samantha lors de sa fête de Noël, ce qui met Steve et Clare mal à l’aise. Le gang choisit des noms dans un chapeau pour décider qui échangera des cadeaux. Brandon et Tracy ont du mal avec leurs sélections de cadeaux, car ni l’un ni l’autre ne veut envoyer le mauvais message. Tout en magasinant pour Kel