Donna et David rendent visite à sa grand-mère à San Luis Obispo. Notant une ressemblance frappante entre David et son défunt mari, Mme Martin raconte au couple sa romance avec le grand-père de Donna, qu’elle a connu pendant quelques mois seulement avant qu’il ne soit tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donna et David sont touchés alors qu’ils regardent à travers les vieilles photos et lettres du capitaine et de Mme Martin. Ils décident d’avoir foi en leur relation malgré des obstacles tels que l’opposition de Felice. Kelly trouve un jeune garçon qui dort sur son porche. Elle rompt à contrecœur une promesse faite au fugueur en le remettant aux services sociaux, et est rongée par la culpabilité lorsqu’il disparaît du refuge. Valérie commence une romance avec une nouvelle star de cinéma chaude, qui se tourne vers elle pour obtenir du soutien parce qu’il est mal à l’aise avec l’industrie. Steve demande l’aide de Clare, Brandon et Tracy pour filmer une infopublicité pour son cours de marketing. Musique: « "Sing, Sing, Sing" » de Benny Goodman