Brandon rompt avec Tracy, et lui et Kelly décident de sortir. Valerie jure d’aider Tracy à reconquérir Brandon. Elle envoie à Kelly un faux télégramme de Dylan lui demandant de le rencontrer à l’aéroport. Brandon suit Kelly à l’aéroport et craint qu’elle soit toujours amoureuse de Dylan. Kelly explique qu’elle ne se soucie que de Dylan en tant qu’ami, et qu’elle voulait lui dire qu’elle aime Brandon. Kelly et Brandon se reviennent ensemble. Steve et Donna interprètent un sketch comique dans un spectacle de talent. Donna convainc sa mère, qui s’est courue en lambeaux en s’occupant du Dr Martin, de sortir de la maison et de venir au spectacle. Donna craint le pire quand elle voit Felice avec l’homme avec qui elle a déjà eu une liaison. Felice explique que l’homme est médecin ; elle essayait d’organiser une occasion de conférence pour le Dr Martin, car il ne peut plus effectuer de chirurgies. Steve encourage Clare à jouer dans le spectacle de talent, mais en vient à le regretter après l’avoir entendue chanter. Elle utilise l’inspiration de sa mère pour accoucher