Nous sommes en 1989 et Mo fait sa première grande « découverte » en tant que producteur de jazz nouvellement créé. Dawn est toujours en service pour orchestre black monday, Blair apprend à la dure comment faire de la politique, et Keith découvre que le regretté Lenny Leighman a de gros follicules à remplir. Mo éclose un complot pour obtenir dawn une libération anticipée.
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