De retour à Atlantic City, Jimmy, plus mûr, contraint Nucky à être plus clair avec lui. Il veut à tout prix éviter de tomber dans un piège. Il assujettit également Angela à son pouvoir et la dissuade de continuer à céder à ses tentations. Arrêté par Van Alden, Jimmy se retrouve en mauvaise position. A New York, lors d’une entrevue avec les frères D’Alessio et Doyle, Arnold Rothstein se montre explicite sur l’intérêt qu’il ressent pour Atlantic City. La ville entre en campagne municipale. Face à une candidature démocrate, Nuky comprend qu’il lui faut changer quelques têtes...
The Sidewalks of New York/Sweet Rosie O'Grady — Wurlitzer 153
Margaret &Nat Britton marchent sur la promenade et dans Belle Femme
Memphis Blues — Belgian Band Organ
Nucky ordonne des coups sur les frères D’Alessio
Idle Dreams — George Gershwin
Rothstein joue au billard et passe un marché avec les frères D’Alessio
Brother-In-Law Dan — Charles Thompson
Jimmy interrompt la fête d’Angela avec les Dittrich
My Old Blue Rag — Andy Quin
Jimmy surprend Lucky
La Marche Lorraine — Belgian Band Organ
Nucky ordonne le retrait de toutes les pancartes Fletcher
That's My Gal — Jack Trombey
Nucky demande l’aide de Margaret pour obtenir le vote de la femme
King Cotton — The Darling Madam Laura (Gavioli Carousel Organ)
Nan Britton essaie des robes
Pretty Baby — Belgian Band Organ
Robert dit à Angela que le marchand d’art n’est pas intéressé par son travail
Battle Hymn of the Republic — Gypsy Queen
Eddie déjoue et tente Mucky par Lucien &Sixtus
Some of These Days — Vince Giordano and the Nighthawks, Kathy Brier
Nucky demande à Bader d’être maire; Générique de fin.