C'est la Saint-Sylvestre 1922. Pour fêter dignement ce passage à 1923, Nucky Thompson organise chez lui une soirée costumée égyptienne. Entre des ersatz de sphinx et autres pyramides rappelant les expéditions des égyptologues, un homme déguisé en Howard Carter distribue des bibelots aux invités. Nucky a aussi convié sa nouvelle maîtresse, Billie Kent, espérant profiter de l'occasion pour l'introduire en société. Celle-ci ne tarde pas à pousser la chansonnette en duo avec Eddie Cantor...
There'll Be Some Changes Made (feat. Vince Giordano & The Nighthawks) — Kathy Brier
Boy court à travers AC et ramasser du café pour Nucky et l’équipage.
The Voyage Of The Nancy Lee — The Morrie Morrison Orchestra
Margaret se rend à la réunion après avoir donné des instructions au personnel
Sonata in C Minor - Andante Esspressivo — OC
Gillian présente Evelyn aux dames de l’Artemis Club
The August Waltz — APM Music
Nucky faisons savoir à Daughtery qu’il ne fera pas partie du navire qui coule
At the Moving Picture Ball — Maurice Burkhart
Van Alden tente de vendre des fers de fer de porte à porte
American Patrol — The Wonderful Belgian Band Organ, Vol. 2
Harrow &Tommy parlent de Jimmy &Angela
Shake Your Free — Vince Giordano & The Nighthawks
Fête de la Saint-Sylvestre chez Nucky
Stephanie Gavotte — Edison Concert Bank
Harrow montre à Tommy un tableau qu’Angela a peint
Old King Tut — Stephen DeRosa & Vince Giordano and the Nighthawks
Eddie Cantor et Billie Kent se produisent à la fête du Nouvel An de Nucky
Snake Fanfare — Vince Giordano & The Nighthawks
Billie Kent encourage Nucky à porter un toast
Sweet and Low — Tuxedo Dance Orchestra
Gillian dit à Harrow d’oublier le passé
Somebody Stole My Gal — Ted Weems and His Orchestra
fête de bureau à Farraday Electric Iron
Three O'Clock In The Morning — OC
Nucky et associés discutent d’affaires dans la cuisine
I'll Build A Starway to Paradise — OC
Nucky dit qu’il ne vendra de l’alcool qu’à Rothstein
Auld Lang Syne — OC
Gyp Rosetti donne son chien à Margaret
Dancing Honeymoon — Paul Whiteman Orch
Manny se prépare à sortir
There'll Be Some Changes Made — Marion Harris
Générique de fin.