Après avoir pourchassé un voleur de bouteilles d'alcool, Nucky et Owen passent une longue nuit à se cacher de la police. Margaret, elle, retrouve un visage familier en faisant la promotion des cours du docteur Mason à la nouvelle clinique pour femmes. A New York, Lucky Luciano entre dans des négociations féroces avec Joe Masseria à propos d'un stock d'héroïne. Pendant ce temps, à Chicago, les tensions montent entre Al Capone et O'Banion, quand Capone apprend qu'un de ses collaborateurs est malmené. Mickey et Eli manigancent une affaire qui pourrait bien avoir des conséquences néfastes pour Nucky et Gyp...
Louiseville Lou — Peter Yarin
Guzik organise la collecte d’argent alors que Capone commente son hygiène
Three O'clock in the Morning — Paul Whiteman and His Orchestra
Gyp traverse sa nouvelle opération
Yelping Hound Blues — Louisanna Hot Five
Miller choisit un combat avec Guzik
Swingin' Down The Lane — Ben Bernie and his Orchestra
Lansky prépare Luciano pour la réunion masseria
Dream Daddy — Carousel Band Organ
Mme Shearer refuse l’information de Margaret sur la classe de santé des femmes
Old MacDonald Had A Farm — Gypsy Queen
Mme Shearer refuse des informations de Margaret
My Honey's Lovin' Arms — Isham Jones and His Orchestra
Capone bat Miller
Surveying Carnage Score — Peter Jarvis
Les voyous de prennent le contrôle du camion
My Buddy — Henry Burr
Capone chante à Sonny une berceuse avec sa mandoline