Après avoir reçu de mauvaises nouvelles venant de Cuba, Nucky se réfugie dans l'alcool et traîne son malheur dans un bordel mal famé. À Chicago, Eli et Nelson sont pris la main dans le sac alors qu'ils tentent d'accomplir la tâche ordonnée par les agents fédéraux. Al Capone est alerté et la situation dégénère quand Van Alden tente une ultime folie. À New York, le docteur Narcisse retrouve Chalky et lui propose un marché empoisonné...