Phelan arrive chez le pêcheur dont Harka lui a demandé de ramener les trois fils. Il arrive à convaincre ce dernier et sa femme de laisser leurs enfants aller vers le destin que les dieux ont prévu pour eux. Sur le chemin du retour, il discute avec les trois garçons et leur raconte sa propre histoire pour les convaincre, eux aussi, qu’ils ont un grand destin à accomplir.