Un impressionnant tremblement de terre fissure le sol de la librairie, événement qui semble lié à la vengeance du Grand Maître. Pendant ce temps, Giles découvre le Manuscrit, un livre prophétique qui prédit un combat à l'issue duquel le Maître parviendra à éliminer la Tueuse et à remonter sur Terre. Alors qu'il en parle à Angel, Buffy surprend leur conversation...