Le Grand Maître des vampires annonce l'arrivée de l'un des leurs pour éliminer la Tueuse. À la bibliothèque, Buffy fait la connaissance d'Owen Thurman, un étudiant mystérieux et solitaire. Fascinée par le jeune homme, elle accepte un rendez-vous. Giles la met en garde et lui révèle la terrible prophétie d'Aurélius : un vampire aurait reçu l'ordre de la supprimer...