Obsédé par Buffy, Angel souhaite la rendre folle, comme il l'avait fait avec Drusilla. Giles tente de trouver un protocole pour empêcher l'intrusion d'Angel dans la maison de Buffy, qui s'inquiète pour ses proches. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...