Un dénommé Whistler apparaît pour expliquer à Buffy comment manier l'épée du Chevalier. Spike propose une alliance temporaire à Buffy pour empêcher Angel de détruire le monde. Willow émerge du coma et Angel torture Giles pour savoir comment réveiller Acathla. Déterminée à faire libérer Giles et à tuer Angel, Buffy se rend au manoir des vampires...