Dévastée par le mal qu'Angel a pu faire à son entourage, Buffy accueille chaleureusement Ford, un ami de Los Angeles qui vient de s'installer à Sunnydale. Mais Ford est atteint d'un cancer et il n'a plus que quelques mois à vivre. Il dirige une bande d'adorateurs de vampires en mal d'immortalité. Connaissant le secret de Buffy, il conclut un pacte avec Spike...
Never Land (A Fragment) — The Sisters of Mercy
La chanson joue alors que Ford descend les escaliers du Sunset Club pour parler à Diego
Reptile — Creaming Jesus
Willow, Xander et Angel visitent le Ford’s Club
Blood Of A Stranger — Shawn K. Clement And Sean W. Murray
Lois On The Brink — Willoughby
Song joue au Bronze tandis que Xander, Willow et Ford jouent au billard
I Touch Myself — Divinyls
Buffy mentionne avoir écouté cette chanson tout en parlant à Ford.