La boîte de Gavrock est entre les mains du diabolique maire Wilkins. Elle contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin le jour de l'Ascension. Buffy et ses amis essaient de la récupérer en prenant d'assaut la mairie. Ils réussissent à s'emparer de l'objet mais Willow est capturée par Faith. Wilkins accepte de la libérer en échange de la boite...