Cordelia se remet peu à peu de sa rupture mais refuse de parler à Alex, qu'elle a surpris en train d'embrasser Willow. Furieuse, elle accuse Buffy d'être responsable de ses malheurs et souhaite que la Tueuse ne soit jamais venue à Sunnydale. Anya, un démon de vengeance, exauce son voeu. Cordelia se retrouve dans un Sunnydale alternatif, peuplé de vampires...