Riley et Buffy s'avouent leurs secrets respectifs, ce qui complique leur relation. Peu après, le sol se met à trembler. Buffy pense que c'est l'annonce d'une terrible catastrophe : la réouverture de la Bouche de l'Enfer et la venue de l'apocalypse. Spike a un grave problème : une puce implantée dans son cerveau l'empêche de faire du mal aux êtres humains...