Buffy a obtenu l'autorisation d'intégrer l'Initiative, un commando miliaire qui neutralise les démons et les vampires. Mais Maggie Walsh considère la Tueuse comme une menace. Elle décide de lui tendre un piège pour l'éliminer afin de protéger son projet top secret : Adam, une créature hybride à la fois homme, démon et machine. Spike sollicite l'aide de Giles...