Spike a passé un marché avec Adam. La créature lui a promis de l'aider à se débarrasser de la puce qui altère son comportement s'il réussit à coincer Buffy. Spike tente d'affaiblir la Tueuse en l'éloignant de ses amis. Riley se sent menacé par le retour d'Angel. Un groupe d'agents gouvernementaux est à la recherche de l'agent Finn, considéré comme un traître...