Riley, l'ex petit ami de Buffy, est de retour à Sunnydale. Il est désormais marié à Sam, une chasseuse de démon qui sympathise rapidement avec Buffy et ses amis. Riley et Sam sont sur la piste d'un démon exterminateur dont les oeufs sont sur le point d'éclore. Buffy les aide à retrouver sa tanière avant qu'il ne soit trop tard. La Tueuse décide de rompre avec Spike...