Buffy est persuadée que le principal Robin Wood est un agent de la Force. Elle accepte pourtant de dîner avec lui et découvre que Wood est le fils d'une ancienne Tueuse, assassinée à New York. La Force prend l'apparence de Jonathan pour convaincre Andrew de tuer toutes les Tueuses Potentielles. Spike est libéré de la puce qui le rendait inoffensif...