La Force, le Mal absolu, continue de manipuler l'esprit de Spike à l'aide d'un stimulus, une chanson qui appartient à son passé. Dès la première note, Spike redevient un être sanguinaire. Giles propose d'avoir recours à la magie pour pénétrer dans son esprit et désactiver le déclencheur. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface...