Buffy a été destituée de ses fonctions de chef au profit de Faith, qui a désormais la responsabilité des Potentielles. De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison car son comportement et ses décisions sont loin de faire l'unanimité. En se rendant dans l'antre de Caleb, Buffy trouve une mystérieuse épée...