Michael, un ancien agent secret, a perdu la protection de ceux qui l'ont trahi. Recherché par la police, il est finalement arrêté. Un vieil ami parvient à le faire libérer mais en contrepartie, lui demande une faveur. Il lui propose un nouveau travail qui consiste à extrader un criminel d'Amérique latine...
Explosion — Potent
Michael nage et émerge de l’océan. Après avoir repéré les flics, il se réfugie dans un hôtel. Il parvient à appeler Fiona mais elle lui dit qu’il est entouré. Il sort et se rend.
Bitch Slap — Russell Howard
Montage de Michael mangeant et faisant de l’exercice en prison.
Maracayero — Jimmy Bosch
Restaurant Carlito; Marta raconte son histoire à l’équipe et Harlan demande à Michael de l’aider.
Beach Salsa — Sunspot
South Beach Café; Barry parle à Sam de Rufino et dit qu’il va aider avec leur histoire de couverture.
Electro Pirate — Daniel Lenz
Michael attend au parc riverain et rencontre Falcone pour organiser la rencontre avec Rufino demain.
Slam — Christopher Lennertz
Michael s’échappe des poignets, combat Harlan et saute à l’eau.
Miami Beach — Sunspot
Marta remercie Michael et il dit à Sam qu’il veut retrouver son ancien emploi.