Les détectives enquêtent sur le cas oublié d'un pédophile assassiné. Celui-ci était mêlé au kidnapping d'un jeune garçon, lui aussi retrouvé mort quelques mois auparavant. Au cours de l'enquête, les détectives apprennent que la famille de l'enfant avait mené sa propre enquête. Parallèlement, Stillman évacue enfin les séquelles d'une tragédie familiale qui le hantait depuis des années et qui creusait un fossé entre lui et sa fille.
The Impression That I Get — The Mighty Mighty Bosstones
Montage d’ouverture; Kyle et ses parents achètent des vêtements scolaires.
6th Avenue Heartache — The Wallflowers
Manny et Bernie regardent Kyle kidnappé pendant qu’ils jouent aux cartes; Ed rassure les frères que les parents de Kyle paieront la rançon.
Waltz, No. 2 (XO) — Elliott Smith
Rudy dit à Kyle que ses parents sont partis en voyage sans lui; Le nom de Kyle est changé en Parker.
Let It Go — Kelda
La mère d’Archie trouve Kyle dans sa chambre.
Got You (Where I Want You) — The Flys
Rudy s’échauffe avec Kyle alors qu’il est assis sur ses genoux; Rudy embrasse la tête de Kyle.
Messy Music — Breathe
Dans le jardin de tomates de Rudy, le père de Kyle confronte Rudy avec une arme à feu.
A Long December — Counting Crows
Ed se rend chez Rudy pour récupérer son neveu Kyle; Rudy le paie; Kyle voit son oncle.
Don't Go Away (Remastered) — Oasis
Montage de fin; La mère d’Archie vient le faire sortir de prison. (Flashback) Kyle sur le quai où Archie lui a dit de nager pour sa maison. Stillman rencontre son petit-fils.