En juillet 1968, un jeune policier, Sean Cooper, ancien engagé dans l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, a été retrouvé mort, abattu de plusieurs balles sous un pont. Il faisait équipe avec son ami Jimmy Bruno. Mais le soir du meurtre, Jimmy, qui formait une recrue, n'était pas avec lui.
Daydream Believer — The Monkees
Ouverture, lors du baptême catholique d’un bébé.
Love Me Two Times — The Doors
Busting Teddy Burke qui est un dealer.
Pictures of Matchstick Men — Status Quo
Au poste de police, les gars sont appelés dans le bureau du lieutenant et on leur dit de quitter Burke et ils n’aiment pas ça.
Slip Away — Clarence Carter
Lieutenant dit à Sean « Coop » Cooper d’y mettre fin avec la femme de son partenaire Bruno, Irene.
Happy Together — The Turtles
White Room — Cream
Plaisanterie dans le vestiaire sur l’homophobie. Jimmy Bruno dit à Stillman que Coop n’était pas comme ça.
My Back Pages — The Byrds
Montage de fin; Des policiers plus âgés sont arrêtés. Nick aide son voisin à faire l’épicerie. Jimmy se rend à l’endroit où Coop a été tué et a un flashback.