À la demande de Ryan Cavanaugh, Lilly accepte d'enquêter avec lui pour le compte du FBI sur la mort d'un militaire, tué d'une balle dans le ventre pendant le concert de Woodstock, en 1969. L'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant est Annabelle Bennet, alors militante pacifiste, devenue membre du Congrès. De son côté, Nick reçoit la visite d'une ancienne petite amie qui lui demande de l'aide.
Darling Be Home Soon — Joe Cocker
Scène d’ouverture.
Something in the Air — Thunderclap Newman
Flashback I Ruben et Annabelle à Woodstock; elle voit David dans la foule.
Colours — Donovan
Flashback II Annabelle et David s’éloignent de la foule et ils s’embrassent.
Piece of My Heart — Big Brother & The Holding Company & Janis Joplin
Flashback III Ruben est jaloux, après avoir trouvé Annabelle et David ensemble.
Get Together — The Youngbloods
Flashback IV David demande à Annabelle de s’en tirer avec lui.
The Weight — The Band
Montage de fin.