En décembre 1970, le fils d'un pasteur est retrouvé mort dans les rues de Philadelphie, aux alentours d'un club de jazz clandestin. Près de quarante ans plus tard, son fils, né huit mois après sa mort, fait rouvrir l'enquête. Il s'avère que la victime était aussi un musicien accompli. Parallèlement, un adolescent demande à parler à Lilly Rush mais il se volatilise juste avant qu'elle ne vienne à sa rencontre.
If You Don't Know Me By Now — Harold Melvin & The Blue Notes
Flashback V Béatrice parle à Billie de son avenir.
Just My Imagination (Running Away With Me) — The Temptations
Flashback I Première fois que Billie joue à la Ruche.
Me and Mrs. Jones — Billy Paul
Flashback VI Billie se rend chez Géraldine.
I'll Be Around — The Spinners
Scènes de clôture.
Back Stabbers — The O'Jays
Flashback IV Billie essaie de nouvelles musiques en studio avec des musiciens et une chorale. Interprété par le casting dur
Papa Was a Rollin' Stone (Single Version) — The Temptations
Flashback III Buster’s flashback: une fille de l’église rendant visite à Billie au studio d’enregistrement.