Annie rassemble discrètement l'équipe pour leur annoncer que, selon un dossier que lui a fourni Arthur, Teo et son groupe terroriste prévoient de faire exploser une bombe sur une cible américaine, en Amérique du Sud. A la suite de cette révélation, Arthur les informe de la véritable identité de Teo : celui-ci est en fait un agent double, qui a infiltré l'agence de renseignements pour venger la mort de sa mère. Mais il reste persuadé que son fils n'est pas perdu pour autant. C'est pourquoi il charge Annie de retourner en Colombie pour tenter de le raisonner. Pendant ce temps, Joan et Auggie essayent d'arranger les choses à Washington...