L’équipe se rend à Los Angeles pour enquêter sur un tueur en série qui vient de faire deux victimes en deux jours. Il s’en prend à des femmes et les étouffe en les enveloppant dans un drap ou une couverture. Le temps d’arriver sur place, une autre victime est découverte, toujours dans la même zone . Grâce aux images de sécurité, l’équipe comprend qu’il obtient la confiance des femmes en leur montrant une accréditation du FBI. Après avoir écarté l’hypothèse selon laquelle le tueur serait un véritable agent du FBI, l’équipe comprend qu’ils ont affaire à un ancien détenu, ayant sans doute purgé une longue peine de prison pour crime violent. En enquêtant sur les précédentes scènes de crimes, Morgan et Rossi découvre qu’avant chaque meurtre, il y a eu un crime violent quelques heures plus tôt dans le voisinage. L’équipe comprend que le tueur se sert de cette excuse pour pénétrer chez ses victimes, en prétextant qu’il mène une enquête.
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