Horatio et Delko doivent se rendre à Los Angeles. Les détectives enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme assassinée avec un stylo lors d'une soirée organisée par Tony Enright, un producteur de films pornographiques. Celui-ci avait déjà eu affaire à Jesse Cardoza à Los Angeles dans le cadre d'une affaire similaire où il avait tué sa femme et avait été acquitté car il manquait une preuve. Jesse a été soupçonné de l'avoir dissimulée. L'autre suspect est son associé, Coop Daley. Pour laver l'honneur de Jesse, Horatio se rend à Los Angeles avec Delko chez son ancien supérieur