Deux tragédies secouent le monde de Dawson. Il apprend d’abord l’horrible vérité sur le mariage de ses parents. Que lors de la danse Homecoming, il assiste à un moment chaud entre Joey et Jack, mettant en scène une chaîne d’événements qui brisent une amitié de toute une vie et une nouvelle romance retrouvée. Le grand soir donne également à Jen une chance d’utiliser les erreurs de Joey pour obtenir avec Dawson. Pacey tente d’ouvrir son cœur à Andie, mais brise le sien.