Dawson revient de passer l’été à Philadelphie avec sa mère, et sur le chemin du retour rencontre une belle jeune femme qui apporte des ennuis à sa vie autrement ho-hum. Pendant ce temps, Joey, qui a gelé Dawson tout l’été, se rend compte qu’elle est encore sous le choc de leur rupture inattendue quand elle le reverrait, mais peut avoir trouvé un nouvel ami inattendu pour leur année junior; Jen obtient plus que ce qu’elle avait négocié lorsqu’elle s’en prend à la pom-pom girl en chef fasciste; Mitch accepte un nouveau poste d’entraîneur de football universitaire de Capeside High; et bien que Pacey essaie d’être courageux, il a eu un été solitaire sans Andie.