Dawson vit une crise d’identité lorsque la fille du principal Green, Nikki, émerge comme une autre jeune réalisatrice en herbe, et Joey vit sa propre crise lorsque Dawson ne s’ouvre pas à elle sur la douleur du divorce de ses parents. Pendant ce temps, les premiers efforts de Jack pour frapper un autre gars sont repoussés, Pacey et Andie se retrouvent inconfortablement à partager la même activité après l’école, et Jen se rend compte qu’elle a peut-être laissé passer la chance de quelque chose de spécial avec Henry.