Dawson invite Joey, Andie et Pacey à passer les vacances de printemps dans les montagnes chez sa tante, mais le voyage est rempli de tension alors que Joey et Pacey continuent de se battre pour leurs sentiments l’un pour l’autre et Andie devient intrigué par l’ami d’enfance du gang, Will, qui est en visite. Pendant ce temps, de retour en ville, Jen devient étonnamment territoriale lorsqu’une autre femme flirte avec Henry.
Walking in My Sleep — Better Days
Henry et Jen au Leery’s Fresh Fish, faisant la transition vers le gang au restaurant.
Bad Times — Hissy Fit
Gwen danse et peint
Wild Thing — X
Tante Gwen peint et danse
One And Only — Better Days
Pauses pacey; à la salle de la piscine avec Andie et Will.
Goodnight Moon — Shivaree
Henry dit à Jen que Shelley lui a offert du sexe
Louie Louie (Karaoke Version - In The Style Of Kingsmen) — Karaoke Jukebox Heros
Séance de karaoké; tout le monde chante ça, sauf Dawson
O-O-H Child — The Five Stairsteps
[Performances à l’écran] Séance de karaoké; Andie chante.
Wild Thing — The Troggs
[Performances à l’écran] Séance de karaoké; Pacey chante.
Daydream Believer — The Monkees
[Performances à l’écran] Séance de karaoké; Joey et Dawson en duo.
Idiot Waltz — Shivaree
Jen pleure dans l’arrière-salle.
Daydream Believer — Mary Beth Maziarz
À la fin, Joey embrasse Pacey.
Louie Louie — The Kingsmen
All That I Want — The Weepies
(DVD/Netflix) Henry dit à Jen que d’autres serveuse lui ont offert des relations sexuelles
Ooh, Child — Meredith Monroe