Alors que Capeside se prépare pour la régate annuelle du printemps, Dawson et Pacey se disputent le trophée gagnant, seul Joey est fatigué de se sentir comme le prix. Pendant ce temps, après de nombreuses semaines de messages mitigés, Gale fait le premier pas avec Mitch, et après que Jen pardonne enfin à Henry pour son esprit à une piste, il donne à Jen la nuit la plus romantique de sa vie.
Fiction (Solo Acoustic) — Nik Kershaw
montage.
Sunday Morning — Better Days
Dawson demande à Jack et Andie s’il peut emprunter le bateau de leur père pour courir Pacey
Somewhere In New Mexico — Jill Sobule
Sur le toit, Henry prend Jen; Gale prépare le dîner pour Mitch au restaurant.
Crush 'Em — Megadeth
Pacey et Dawson participent à la régate
Let That Be Enough — Switchfoot
Dawson suit Joey
Hazel — Troy Campbell
Pacey dit au revoir à Will
Music to My Ears — Jenny Bruce
Joey amène E.T. à regarder avec Dawson dans sa chambre
Landmine — The Whereabouts
Joey veut prendre son repas dans la mensa de l’école et se retrouve à une table seule - « mines terrestres » à elle à toutes les autres tables