Dans un épisode glaçant, Dawson recrute Joey, Pacey et Jen pour être son équipe de guérilla dans un documentaire pour le cours d’histoire sur Witch Island, un endroit local enveloppé de mystère pour sa réputation d’être hanté par des sorcières. Ils sont hantés par de grandes histoires de sorcières et d’amour perdu qui a Dawson et Joey remettant en question leur propre romance et Jen et Pacey envisageant un nouveau type d’amitié. De retour à l’école, Andie prend son travail au comité de discipline de l’école un peu trop au sérieux lorsqu’elle tente de reprendre les couloirs de Capeside.