Pacey et Joey reviennent de leurs vacances d’été sur « True Love ». Maintenant, ils doivent composer avec les sentiments de Dawson, qui a été profondément blessé au cours des derniers mois. Au début, il ne veut parler ni l’un ni l’autre, mais Jen le convainc de parler à Joey. Pendant ce temps, la sœur aînée de Pacey, Gretchen, arrive à Capeside et emménage avec Doug, faisant de Pacey un sans-abri. Mais il ne vivra plus avec ses parents, et il demande donc à Joey de le laisser s’écraser chez elle pendant un moment. Dawson parle à Jack de Gretchen, pour qui il a eu un béguin secret il y a quelques années. Andie rencontre 2 gars étrangers, et elle est attirée par eux. Dawson et Joey parlent, et il dit qu’il ira bien, mais cela prend une journée à la fois. Tout le monde se demande si Pacey et Joey l’ont fait pendant le voyage, et ils ne confirment ni ne nient. Mais Joey dit secrètement à Dawson que rien ne s’est vraiment passé.