Joey et Audrey vont dans une boîte de nuit pour célébrer les notes de Joey et la pause d’automne. Là, Audrey tente de convaincre Joey de s’amuser vraiment. Charlie est également là et il frappe Joey, qui le refuse pour ce qu’il a fait à Jen. Mais Charlie n’abandonne pas si facilement et ose Joey faire quelque chose de sauvage. Elle accepte l’audace et monte sur scène pour chanter avec le groupe. Excitée à ce sujet, elle embrasse Charlie. Pendant ce temps, Pacey se voit traîner avec Audrey après avoir rejoint les dames du club pour célébrer sa nouvelle promotion. Et Dawson et Jen retournent à Capeside, où ils ont leur premier combat pour ce que Dawson fera de sa vie. À la fin, il décide d’emménager dans le grenier de Grams à Boston et de continuer sa vie.
Spit It Out — Cara Jones
Jen et Dawson se rendent à Capeside en voiture
Girl Daredevil — Bomb Pops
Pacey et Joey conduisent de Capeside à Boston
Double Dutch — Iffy
Au dortoir de Joey, Joey et Pacey arrivent et y trouvent Audrey.
Jessie's Girl — Feel Love Fury
[Performances à l’écran] Au bar, le groupe de Charlie se produit pendant qu’Audrey et Joey parlent de Wilder.
What The Hell — Feel Love Fury
[Performances à l’écran] Joey et Audrey regardent Charlie sur scène.
Son of a Preacher Man — Dusty Springfield
[Version de couverture live] Audrey et le groupe Feel Love Fury.
Right Place — Lava Baby
Charlie frappe Joey.
In My Room — Moxie
Pacey et Audrey jouent au billard; Joey les rejoint.
Devoted — Julie Plug
Charlie tente de frapper à nouveau Joey.
I Want You To Want Me — Feel Love Fury
[Performances à l’écran] Sur scène, Joey chante avec le groupe de Charlie.
Lure and Cast — Rebecca Gates
Dans sa chambre, Dawson entre pour trouver Jen debout dans son pyjama.
Sins — Glen Echo
Joey pend avec Charlie; Pacey fait rentrer Audrey chez elle.
Shadows — Our Man Paul
Jen et Dawson au lit.
Taxi — Red Chord
Charlie propose à Joey de monter sur sa moto; elle rentre chez elle à pied.
I Want You to Want Me — Letters to Cleo
[Version de couverture live] Au bar, Joey chante.
I Want You to Want Me (Live) — Cheap Trick
[Reprise live] Au bar, Joey chante.
Outta Control — Holly Go Lightly, Linda M
Bad Times — Feel Love Fury, Busy Phillips
[Performances à l’écran] Au bar.