Charlie demande à Joey de chanter avec son groupe dans un club éloigné, ce qui oblige Pacey à leur donner un tour. Pacey et Charlie se détestent, et il faut une patiente Audrey pour les empêcher d’aller à la gorge l’un de l’autre. Joey est nerveux et n’est pas bien reçu par le public, jusqu’à ce que Charlie l’aide avec un duo. Pourtant, il n’abandonne pas de mettre ses mouvements sur elle. Audrey et Pacey, en revanche, semblent de plus en plus en synchronie. Pendant ce temps, Dawson, Jen, Jack et Grams se rendent à Capeside pour le 1er anniversaire de Lily, et Dawson découvre que sa mère a un autre significatif. Pendant ce temps, Jen avoue à Jack qu’elle veut rompre avec Dawson, alors qu’il est en conflit avec la possibilité d’aimer à nouveau Joey.