C’est la semaine de relâche et le gang descend à Miami pour faire la fête! Mais tout n’est pas une raison de célébrer. Audrey et Pacey passent leur premier test relationnel lorsque le petit ami de lycée d’Audrey (et son premier véritable amour) se présente avec des billets pour le concert M2M lors d’un événement MTV. Elle est déchirée par les souvenirs du passé, et finit par embrasser Chris, qui a avoué à Pacey qu’elle était toujours amoureuse d’elle. Néanmoins, Pacey reste cool à ce sujet et demande à Audrey d’être sa petite amie officielle après qu’elle ait avoué qu’elle l’aime pas Chris. Pendant ce temps, Dawson et Oliver se sont mis en route pour New York pour rencontrer un agent de cinéma qui s’intéresse à leur film, mais qui n’y arrive jamais. Dawson commence à raconter à Oliver son histoire avec Joey et décide de la surprendre à Miami, cherchant à réactiver leur romance. Mais quand il y arrive, tout ce qu’il trouve est un Jack suicidaire (qui échoue à l’école et souffre du fait que Tobey a un nouveau petit ami) et Pacey, qui lui raconte son histoire avec Joey est terminée. Charli