Dawson emmène Jen en voyage dans un petit festival de cinéma dans le New Hampshire où son documentaire est mis à l’honneur. Les projecteurs sont enivrants pour eux deux car ils partagent l’un des événements les plus importants de la vie d’un garçon. Pendant ce temps, Jack amène Joey et Audrey à une fête frat sous de faux prétextes; et Pacey emmène Karen à un rendez-vous non romantique.