De retour à Los Angeles, Dawson est invité par le studio à réaliser des re-tournages mais est en conflit sur le fait d’être déloyal envers son mentor. Pendant ce temps, Joey n’a pas eu de nouvelles d’Eddie depuis Noël et trouve son appartement vide; Pacey commence à sauter le travail pour passer du temps avec Emma; Les insécurités de Jen en tant que conseillère par les pairs sont aggravées lorsque C.J. est chargé de la former.