En pleine campagne pour la présidence du corps étudiant, Troy, docile fils à papa, fait des ronds de jambe sur le campus, mais son sourir cache des doutes persistants.
Pomp and Circumstance, Op. 39: Land of Hope and Glory — London Philharmonic Orchestra & David Parry
ouverture.
I Want'a Do Something Freaky To You — Leon Haywood
Ouverture; Coco et Troy ont des relations sexuelles.
Water — Sunni (Colón)
Après avoir fait l’amour, Troy et Coco parlent.
Spinning Around — H.Mack
Troy sur le point de donner à Lionel une coupe de cheveux.
Living It Up — Baeza
Lors d’une fête, Troy et Kurt parlent.
I'm the Man — Lee Fields & The Expressions
Troy campagnes à travers le campus.
Terrified — Childish Gambino
Troy s’en sort avec son professeur.
Uno — Rex Orange County
Anonymous envoie à Troy une vidéo de lui et de son professeur; Générique de fin.