Au IIe siècle, la XIXe légion romaine a disparu sans laisser de traces en Écosse. Bill souhaite éclaircir ce mystère et entraîne le Docteur et Nardole en Écosse antique. Tombée dans une embuscade, Bill retrouve des rescapés de la légion, réfugiés sous terre, tandis que le Docteur et Nardole ont affaire aux Pictes peuplant la région...
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