En 1903, aux chutes du Niagara, Nikola Tesla ne parvient pas à convaincre des investisseurs de financer son invention, un système de transmission sans fil. Il découvre dans la soirée un étrange globe flottant dans son atelier. Se sentant en danger, il s'enfuit avec son assistante, Dorothy Skerritt, en essuyant des tirs d'un assaillant inconnu. Le Docteur se porte à leur secours et tous trois parviennent à monter à bord d'un train à destination de New York. Arrivés devant le laboratoire de recherche de Tesla, ils découvrent une foule de manifestants hostiles. Ceux-ci ont écoutés et crus les propos alarmistes de Thomas Edison au sujet de son concurrent...
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