Le TARDIS, avec à son bord le Docteur, Donna et Martha, échoue sur une planète inhospitalière. Ils sont pris entre les feux d’une guerre opposant des humains aux Haths. Les humains créent un clone féminin du Docteur, Jenny, elle aussi Seigneur du temps. Les deux clans cherchent tous deux à mettre la main sur « la source » pour mettre fin à leur guerre...