Lucious écrit un tube à Freda qui descend en flèche Hakeem. Afin d'y répondre et de prouver qui est le meilleur et un vrai Lyon, il lui propose une battle. Jamal se voit proposer de devenir l'égérie d'une grande marque. Il doit composer un morceau et fait appel à Cookie et Lucious. Au même moment, Mimi piège Lucious sur la signature de la fusion et Cookie reçoit la visite de sa sœur, Candace...