L’ancienne équipe d’inspecteurs de Cowley est dispersée à travers l’Oxfordshire. Le sergent Endeavour Morse se retrouve à faire la police sur un secteur retiré de la campagne. Ses journées de travail s’écoulent en banales enquêtes sur des disparitions d’animaux ou des vols de tracteurs. Mais quand il découvre le cadavre d'une écolière disparue, l’affaire est reprise par Thursday et l’ancien rival de celui-ci, Ronnie Box, devenu chef de la police judiciaire de Castle Gate. Morse découvre un suspect potentiel – un jeune homme, drogué et sans abri, nommé Stanley. Thursday révèle à Morse qu'il a connu le suspect dans une ancienne affaire de meurtre, ce qui exclurait qu’il soit le coupable. Thursday ayant les mains liées par cette ancienne affaire, Morse décide alors de prouver l’innocence du jeune homme. Un indice particulier l’aidera à révéler la vérité sur le meurtre de l’écolière.