Sean fête son anniversaire en passant la nuit avec Morning. Le lendemain, le retour à la réalité est difficile. Espérant retrouver son amitié, Matt lui offre une voiture de sport, ce qui le met d'autant plus mal à l'aise qu'il a fait le même cadeau à Beverly. Quand les chiffres d'audience du deuxième épisode sont publiés, toute l'équipe est sous le choc : c'est un échec retentissant...
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